电子特气的春天还要等多久?A股龙头股价、业绩双杀,海外巨头垄断之下“夹缝求生”,集成电路、面板和光伏需求回暖或助力“逆风翻盘”
2024-09-15 【 字体:大 中 小 】
财联社9月3日讯(编辑平方)电子特气国内市场最近两年飞速发展,一方面搭上半导体发展的快车,另一方面是进口替代的需要。但半导体行业发展去年迎来周期性的谷底,也对上游的电子特气造成一定的影响。
作为特种气体国产化先行者的A股上市公司华特气体上半年净利同比下降近四成,业绩公布次日股价更是应声重挫超10%。不过,业内指出,随着半导体行业整体逐步走出低谷,电子特气的需求年内或将在集成电路、面板、光伏三大支柱产业的支持下完成逆转提升。
▌电子特气市场被海外企业垄断A股上市公司华特气体、中船特气业绩股价齐跌夹缝求生之路有多难?
电子特种气体被称作工业气体“王冠上的明珠”,同时,作为半导体制造的关键材料,也被誉为半导体产业的“血液”,会直接影响半导体产品的性能。在集成电路晶圆制造过程中,电子特气的使用占比接近14%,系仅次于硅片的第二大耗材。
国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一华特气体8月初披露的半年报显示,营收7.41亿元,同比下降16.21%;归母净利润7461.88万元,同比下降36.85%。报告期内,受经济低迷、消费电子等需求不振、下游半导体厂稼动率下降等影响,公司特种气体销售同比下降26.32%,其中电子特气销售3.44亿元同比下降32.28%。半年报公布次日,华特气体股价应声大跌10.21%,拉长时间来看,自2022年9月的高点迄今股价累计最大跌幅56%。
目前国内自主生产的电子特种气体市场份额占比较小,据中国工业气体工业协会统计,我国仅能生产约20%的集成电路生产用电子特气品种,高端产能不足,进口依赖严重。
同时,因为技术、认证周期、资金、资质等数个壁垒,导致目前国际电子特气的产能已经被垄断。全球和中国电子特气市场均主要被海外公司占据,主要生产商分别为美国空气化工、德国林德集团、法国液化空气和大阳日酸,合计占据全球电子特气91%的市场份额,并且在中国占据主导地位。据TECHCET,2020年外资在中国电子特气市场的合计市占率约85%。而据亿渡数据,国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技,2020年市场份额占比分别仅为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。
站在当前时点来看,危机中也孕育着机遇。有分析指出,华特气体作为兼具产品研发和客户优势,特气产品种类最完备的上市企业之一,有望先行摘得行业红利。据了解,华特气体的拳头产品光刻气通过了荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社的认证,是目前国内唯一一家通过两家认证的气体公司。在今年1月,公司的准分子激光气体产品通过相关认证。此外,公司成功实现了对国内12寸集成电路制造厂商超过85%的客户覆盖率。
而切入电子特气后的凯美特气市场开拓亦取得新突破,2月2日午间公司官宣获ASML子公司光刻气产品供应商认证函,ASML子公司Cymer已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。受利好消息推动,凯美特气当日午后股价封住涨停。
华特气体、金宏气体、中船特气等A股头部气体厂商已成为中芯国际、长江存储、华虹半导体等国内集成电路生产企业的特气主要供应商,产品陆续获得台积电、联华电子、德州仪器、海力士等海外领先企业的认证,部分产品已进入相关企业供应链。同时,电子特气国产化率仍有较大的提升空间,据前瞻产业研究院预测,到2025年中国电子特气市场的国产化占比将提高到25%。
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